Finansi.org

Намаление на лихвите и по кредитите, и по депозитите, прогнозират икономистите на УниКредит Груп в последното си проучване за развитието на банковия сектор на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Според главния икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов, който представи частта от анализа, посветена на българския банков сектор, лихвените нива по депозитите през 2012 г. ще се доближат до стойностите, наблюдавани през 2008 г.

“Като цяло в периода след кризата (2012 – 2015) очакваме лихвите по депозитите да останат по-високи от тези, наблюдавани в периода 2003 – 2007, особенно що се отнася до лихвите по депозитите за домакинствата”, обясни Павлов. Добрата новина за домакинствата е, че лихвите по кредитите също ще намаляват, при това с темпове, леко изпреварващи тези по депозитите. Тенденцията на намаляване на спреда между лихвите по кредитите и депозитите, което на практика означава, че банките поемат част от тежестта на повишената цена на финансирането, ще продължи и през 2010 г., въпреки че тъкмо през следващата година банките ще абсорбират най-голямата част от загубите в кредитните си портфейли в резултат от рецесията в реалния сектор.

Прогнозите на експертите на УниКредит Груп са необслужваните кредити (по дефиниция, тези с просрочие повече от 90 дни) да достигнат своя пик през втората половина на следващата година, като дори тогава у нас ще бъдат на безопасните нива от 10% от общия кредитен портфейл. Според изчисленията, това означава, че загубите за банковия сектор на страната, в резултат от отписване на активи поради рецесията, ще достигнат около 3.7 млрд. лева, или приблизително 6% от БВП през 2008 г. Тези загуби ще бъдат абсорбирани в период от три години, започвайки от 2009 г., като тежестта на отписаните вземания ще е най-висока през 2010 г. „При тези нива на загубите в кредитните портфейли на банките смятаме, че няма да има необходимост от рекапитализиране на банки на консолидирано ниво”, обясни Павлов.

В отговор на натиска върху профитабилността, резултат от влошаването на качеството на кредитите, спад в спреда между лихвите по кредитите и депозитите и спад в темповете на нарастване на бизнеса, банките ще предприемат усилия за оптимизиране на административните разходи и на мрежите си за дистрибуция на продукти и услуги, се посоча в анализа на УниКредит Груп.

„Въпреки кризата дългосрочният потенциал на банковия сектор в България остава незасегнат. Това означава, че секторът ще остане привлекателен, както за съществуващите, така и за нови играчи. Играчите, които имат най-добра оценка на риска и са ангажирани да продължат да насочват капитал към региона, най-вероятно ще бъдат онези, които най-добре ще се възползват от значителният дългосрочен потенциал на българския пазар на финансови услуги”, смята Павлов.

„Пълното възстановяване от кризата изисква време, но обвързаността ни към региона се оказа определено правилната стратегия”, смята Федерико Гицони, който отговаря за бизнеса на УниКредит Груп в ЦИЕ.

По думите му банковият бизнес ще започне пълното си възстановяване през 2011 и “УниКредит Груп е напълно подготвена да се възползва от него”. „Групата определено печели от диверсификацията на бизнеса си. Наскоро обявеното увеличение на капитала още повече ще засили позициите и готовността ни да подкрепяме развитието на региона”, каза Гицони.

Цялостното възстановяване на банковия сектор в България ще изисква време, като процесът най-вероятно ще започне през 2011 г., когато икономиката ще се върне на траекторията на положителния икономически растеж, смятат икономистите на УниКредит Булбанк. Според тях банковото проникване ще продължи, но ще се извършва с по-балансирани темпове. Предлагането на нови продукти ще трябва да се нагоди към спада в инвестиционната активност и потребителските разходи на домакинствата.

Слабият ръст на кредита в момента следва да бъде обяснен най-вече с ниското търсена на кредит в икономиката. При отчитане на промените във валутните курсове общо кредите в региона на ЦИЕ се забавят до 4% на годишна база през първото полугодие на 2009 г. Ние не очакваме незабавно възстановяване на кредитния цикъл, особено на фона на прогнозите за по-бавно връщане на българската икономика към темпове на растеж, близки до потенциалния. Още повече, опита на други страни преминали през рецесия, сочи, че ръстът на кредита започва да се ускорява 9 до 12 месеца след като икономиката достигне най-ниската си точка.

Банките ще трябва да обвържат понататъшния си ръст на кредита в по-голяма степен с ръста на депозитите на резиденти, смятат икономистите на УниКредит. В същото време банките, част от международни финансови групи, които са готови да продължат да насочват капитал към региона и в частност към България, ще разполагат с ключово конкурентно предимство спрямо онези играчи, които не са част от международни финансови групи или пък такива, които не могат да разчитат в достатъчна степен на подкрепа от техните компании-майки в чужбина.

Чуждестранните пасиви на банките в ЦИЕ в момента се оценяват на 450 млрд. евро, или 21% от общо пасивите на консолидирано ниво. Стойността на този показател за България е близка до средната стойност – 16.6 млрд. лева към септември, или 22.7% от балансовото число. Така, въпреки че глобалната ликвидна криза намери отражение в много по-високата цена на външното финансиране, глобален шок върху региона беше избегнат.

По-голямата част от банките, опериращи в ЦИЕ, принадлежат към международни банкови групи, които в най-трудните моменти действаха като кредитор от последна инстанция спрямо поделенията си. Мащабите и твърдостта на ангажимента на международните финансови групи опериращи в ЦИЕ спомогна да се преобърнат негативните настроения към региона и по този начин да се избегне най-лошия сценарии, се посочва в доклада на УниКредит.

Източник: http://money.ibox.bg/news/id_2000239921

Дълго чаканият момент, в който банките ще започнат да намаляват лихвите по заеми като че ли дойде. Няколко вече се престрашиха да предприемат тази стъпка. Дано обаче, това да не се окаже пръв и последен опит. Досега кредиторите наблягаха на набирането на ресурс, който надяваме се вече е достатъчен, за да се даде нов тласък на кредитирането. Разбира се първоначално ще е плахо и с не много сериозни корекции, като се надяваме и други банки да последват този пример, съобщават от www.moitepari.bg.

Говорейки за трупане на ресурс, сега е моментът да отбележим, че интересът и фокусът към него продължават да са на дневен ред. През септември лихвите по депозити останаха високи, което е доказателство, че банките все още изпитват нужда от всяка свободна единица ресурс. Показателно за това е, че сроковете на някои промоционални предложения бяха удължен. Статуквото, обаче не остана обичайното и се забеляза леко раздвижване. През септември не станахме свидетели на покачвания на лихви, дори напротив, някои банки вече свалиха своите. Въпреки това, макар и намалени малко те остават високи.

Срочни депозити

През месец септември банковите институции проявиха висока интензивност във всички посоки. Единадесет на брой бяха банките, които промениха офертите си по срочни депозити. Това, което заслужава внимание е, че поведението на банките, целящо привличане на свеж ресурс се оказа разнопосочно. Едни от тях удължиха сроковете на промоционалните си кампании, други започнаха активно предлагане на нови депозити, а трети коригираха лихвите си в посока намаление. За значително понижаване на предлаганите годишни лихви по срочни депозити обаче все още е рано да се говори. Спадът на лихвените равнища е реалност, но все още не е закономерност.

Потребителски кредити

През изминалият месец бяха коригирани и лихвите по потребителските кредити, предгалани от Райфайзенбанк България. Промените се изразяват в намаляване на лихвите по новоотпусканите кредити с около 0.5 – 1.5 п.п. Намалените лихви се отнасят основно за кредитите, обезпечени с поръчителство. Така например, потребителските кредити с поръчител и превод на работна заплата в лева се отпускат с лихва от 12.95%, при предишна от 14.45%. Същият кредит, в евро, се предлага с лихва от 11.95%, при стара стойност от 12.45%.

Жилищни и ипотечни кредити

На фона на отминалите месеци не можем да отречем, че новият бизнес сезон започна с раздвижване на пазара на ипотечни кредити. Дългоочакваният момент вече е факт, доколкото може да се говори за нещо значимо случило се. Четири банки през изминалия месец привлякоха вниманието. Макар и да не е голям техния брой, ясно пролича от поведението им, че желание за промяна има. Този път стъпките бяха в положителна посока, като подобряването на офертите на тези банки вече е налице. Няколкото положителни сигнала, обаче не бива да бъдат повод за прибързани заключения. И преди да заключим, че кризата вече е отминала и предстоят още подобрения в предложенията на банките, нека първо да проследим какво ще се случи през следващите месеци – поне до края на годината. Въпреки, че това са първи, плахи опити да се промени досегашното състояние, окуражаващ е фактът, че се търсят варианти за промяната му.

Застраховка „Гражданска отговорност”

Около средата на изминалия месец Лев Инс увеличиха тарифата по задължителната си застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Завишението беше с около 10 лв. Според новите условия на компанията за лек автомобил със софийски регистрационен номер най-ниска е цената за автомобили до 1500 куб.см и при еднократно заплащане на годишната премия от 149.60 лв. (без стикер и вноска за ГФ).

Индекси МОИТЕ ПАРИ

След дългия, повече от година, период на ръст на индексите, през септември те показаха, че могат да се движат и в друга посока, освен нагоре. Отдавна не бяха регистрирани понижения в стойностите им. Е, вече и това е факт. Засега, обаче не бива да се правят прибързани заключения относно обръщането на тенденцията. Все пак индикацията, която се дава само в един месец не бива да служи за заключения, които да са меродавни за периодите след това. Тепърва ще ставаме свидетели дали тенденцията ще поде подета и от други банки или това е само моментно състояние за няколко месеца. Въпреки всичко е нужно да се отбележи, че макар и плахи и малко на брой, опитите да се подобрят условията по ипотечните заеми продължават.

През изминалия месец и двата индекса отбелязват известен спад, като този в евро е по-изразителен. Сега, когато лихвите по депозити са все още доста високи, скорошно и чувствително понижение на лихвите по кредити не бива да се очаква. Макар и да станахме свидетели вече на някои корекции в лихви по депозити в посока надолу, това все още не дава отражение върху заемите. Това е и причината Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN да не отчита по-сериозно понижение. Септември започна и завърши с корекциите по офертите на 4 банки, които предопределиха и стойността на индекса.

Новата му стойност е 11.82%, което с 5 базисни пункта по-ниско от предходната му стойност. На практика това е минимално подобрение, но все пак подобрение. И четирите банки с корекции подобряват своите предложения, нещо, което не се беше случвало продължителен период от време.

Първата от банките, която подобри своите оферти е Юробанк И Еф Джи България. Промените бяха разнопосочни, но решаващи за Годишния процент на разход (ГПР) по офертата се оказаха лихвата, процентът на финансиране и застрахователната премия по нововъведената застраховка „Живот”. В резултат на повишаване на процента на финансиране, лихвата досега попадаше в диапазона с по-високи лихви. Сега, след промените тази лихва е в по-ниския праг, а наред с това и по-ниска.

Така, като резултат от това тя сега е с 0.75 п.п. по-ниска. Нововъведената застраховка, обаче успя да неутрализира в значима степен тази положителна стъпка. Месечната премия от 4.67% (начислена върху месечната вноска) се оказа достатъчно висока, за да не позволи подобрението на офертата да е по-изразително. Поради тази причина то се изрази само в 6 базисни пункта.

Райфайзенбанк е втората банка, която предложи на своите клиенти по-добри предложения. Нейната най-добра оферта през септември струваше с 1.67 п.п. по-малко. Тук корекцията, както се вижда е чувствителна и тя се дължи на понижаването на лихвата с 1.50 п.п.

С по-добра оферта на пазара излезе и СИБанк. Тя представи нов продукт, който към момента е и най-атрактивното й предложение. На практика промяна в лихвените нива няма и преимуществата за клиентите ще бъде намалената с 50% застраховка „Живот” и отпадането на застраховка „Имот”. Именно това даде отражение и върху ГПР по офертата. За жалост тя се подобри само с 6 базисни пункта.

На последно, но не и по значение са промените, които УниКредит Булбанк предприеха през миналия месец. Промяната, която пряко рефлектира върху ГПР на по най-добрата оферта на банката е понижаването на лихвата. Понижението, обаче се оказа малко – само 10 базисни пункта. Резонно ефекта върху ГПР беше в същите граници. Въпреки това малко понижение, предвид тежестта на банката в индекса, тя допринесе за намаляването на стойността му с два от петте базисни пункта.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR

Ако трябва с нещо да запомним месец септември, то ще е с поевтиняването на евровите заеми. Понижаването на индекса е чувствително. С цели 0.42 п.п. се понижи той и достигана ниво от 10.34%. Банките, чиито корекции в условията по продуктите им предопределиха стойността на индекса са същите 4 банки, които определиха стойността и на левовия индекс.

Юробанк И Еф Джи България е първата от банките с промени. Както при левовите заеми, така и тук промените са в сходна посока. Основно за размера на ГПР оказаха влияние отново лихвата, процентът на финансиране и застрахователната премия по нововъведената застраховка „Живот”. След тези промени лихвата и по тези кредити е в по-ниския праг, а наред с това и по-ниска. Комбинираният ефект от това е лихва с точно 1 п.п. по-ниска. Нововъведената застраховка и тук успя да неутрализира в определена степен тази положителна стъпка.

Въпреки това положителният ефект се изразява в ГПР по-нисък с 0.42, което от своя страна намали стойността на индекса с 3 базисни пункта.

Втората от банките с промени е Райфайзенбанк. Нейната най-добра оферта през септември се подобри с 0.88 п.п. И тук корекцията се дължи на понижаването на лихвата като в евровия вариант на кредита тя намалява с 0.80 п.п.

Новият продукт на СИБанк и в евро показва подобрение. С отпадането на застраховка „Имот” и намалената с 50% застраховка „Живот”, нейното най-добро предложение се подобри със 7 базисни пункта. За съжаление това подобрение е твърде слабо практически не повлиява върху стойността на индекса.

При евровите заеми най-съществени корекции предприе УниКредит Булбанк. Всъщност основната промяна е в политиката на банката за връщане на диференциацията на лихвите в зависимост от валутата. Досегашната практика беше еднакви лихви за кредити в лева и евро. Традиционно по-ниските лихви в единната европейска валута веднага дадоха своето отражение. Също така праговете на лихвите вече са два. Сравнено с досегашното определяне на лихвите, най-доброто предложение на банката попада в праг където вече лихвата е с 1.41 п.п. по-изгодна. Отражението върху ГПР е с 1.59 п.п. Положителният ефект се усилва допълнително от високото тегло на банката в индекса. В резултат на това влиянието върху индекса е в посока на понижаването му с 32 базисни пункта.

Статията е взета от: http://money.ibox.bg/news/id_1596558903